 Роснефть рассчитывает профинансировать денежную часть сделки по поглощению третьего по величине российского нефтедобытчика - ТНК-BP не только за счет займов, но и с помощью денежных ресурсов, включая средства самой ТНК-BP, пишет Reuters.
Для того, чтобы выкупить всю ТНК-BP Роснефти понадобится около 45 млрд. долларов.
"Роснефть планирует финансировать денежную составляющую сделки за счет своих существующих денежных ресурсов (деньги, денежные эквиваленты и краткосрочные инвестиции и финансовые активы, отраженные в консолидированной отчетности Роснефти и ТНК-ВР превысили 15 млрд. долларов на 30 сентября 2012 года, в соответствии с отчетностью Роснефти и ТНК-ВР за соответствующий период по стандартам IFRS)", - перечисляет госкомпания средства для покупки ТНК-ВР.
Но это обеспечит лишь небольшую часть необходимой суммы, объем которой не уточняется. В проспекте говорится, что еще 30 млрд. долларов, включая 7,5 млрд. долларов долгосрочного финансирования, Роснефть рассчитывает получить в виде синдицированного кредита, о котором уже договорилась с международными банками.
Профинансировать сделку также поможет выпуск рублевых облигаций на сумму до 3 млрд. долларов за вычетом уже выпущенных в октябре 2012 года бумаг на сумму около 600 млн. долларов, говорится в проспекте. Роснефть также планирует использовать денежные средства, полученные в качестве предоплаты по экспортным контрактам и от продажи активов.
В начале ноября стало известно, что Роснефть ведет переговоры с 20 международными банками о привлечении до $35 миллиардов на поглощение ТНК-BP. Кроме того, Роснефть планирует выпуск среднесрочных евробондов.
Роснефть объявила в конце октября о намерении поглотить ТНК-ВР, выкупив 50% компании у британской BP за 17,1 млрд. долларов и 12,84% акций Роснефти и заплатив 28 млрд. долларов второму владельцу ТНК-ВР - российскому консорциуму AAR. При этом в рамках сделки владеющий Роснефтью холдинг Роснефтегаз получит 4,8 млрд. доларов от ВP, которая выкупит у него 5,66% Роснефти по цене 8 долларов за акцию. В итоге британская компания станет владельцем 19,75% Роснефти с учетом уже имеющихся у нее 1,25% госкомпании.
|